Секрет успеха Уоренна Баффета

Следует упомянуть об одном из самых известных инвесторов нынешнего времени и его методах работы. Уоррен Баффет является самым преуспевающим инвестором современности, также он занимает третье место в градации богатейших людей мира, где первое место возглавляет Билл Гейтс, а второе – сверхсостоятельный бизнесмен из Мексики Карлос Слим.

Уоррен Баффет сколотил огромную сумму главным образом на инвестициях. В отличие от своих «соседей» в тройке богатейших людей мира, Уоррен вложил всего лишь сто тысяч долларов и свои навыки профессионала в предугадывании развития компаний для получения сверхприбыли, ему не пришлось перекупать телекоммуникационную сеть либо создавать монополию в области ОС, в отличие от Слима и Гейтса.

Мы предлагаем Вам ознакомиться с принципами, которые помогают Баффету в выборе секторов инвестирования.  Мы не даем гарантии, что это поможет Вам занять одно из мест в тройке лидеров богатейших людей мира, но, по крайней мере, будет способствовать развитию Вашего успеха.

Главный аспектом процветания Баффета является его концепция «инвестировать в ту сферу, в которой разбираешься». Именно поэтому,  несмотря на активное развитие IT-компаний (не принимая во внимание историю с лопнувшим веб-пузырем в 2000 году на фондовой бирже NASDAQ), но не являясь специалистом в этой области Уоренн Баффет не покупает акции IT-компаний.

Перечислим основные принципы, которым следует Уоренн Баффет в своей деятельности: 

1. Защищенность компании от конкуренции.  Компания, которая устойчива на рынке и является конкурентоспособной, принесет прибыль посредством инвестиций. Следует обратить внимание на патенты компании, популярность на рынке, местоположение и т.д.
2. Высокие и стабильные темпы роста доходов. Компания, приносящая прибыль в течение всей своей деятельности, далее также будет следовать своему успешному курсу, следовательно, инвестиции в эту компанию также будут стабильно приносить прибыль. Это не является залогом получения дохода, но одним из факторов успешности.
3. Высокая рентабельность капитала. Напомним, что рентабельностью является отношение дохода компании к акционерному капиталу. Этот показатель свидетельствует о грамотном использовании активов акционеров. Если этот показатель незначителен (менее 15%), в этом случае речь не может идти об эффективной работе менеджеров в управлении деньгами.
4. Низкий уровень кредиторской задолженности. Компания, имеющая достаточно много кредитов, будет более чувствительна к срочным действиям, которые повлекут за собой дополнительные расходы. Имея за собой и так достаточно большой «шлейф» долгов, она не сможет получить новый кредит в случае форс-мажорной ситуации, что и делает ее абсолютно неприглядной для вложения инвестиций.
5. Заинтересованный менеджмент. Рентабельность и успешное развитие компании обеспечивается, главным образом, работой менеджеров. Они должны быть благонадежно настроены на успех и получение дохода.
6. Длительный период инвестирования. По мнению Баффета, не следует быть непостоянным и менять выбор компаний для инвестирования. Стабильность выбора компании поможет повысить прибыль, одна и та же компания может быть объектом инвестирования на долгие годы. Этот принцип и объясняет особо тщательный отбор предметов инвестирования.

Баффет не интересуется трендами, он проявляет не совсем привычное поведение для торговли на фондовом рынке. Для него инвестиции направлены конкретно в определенную компанию, а не в глобальный рынок. Это идеальный подход к вложению инвестиций. Из всей вышеуказанной информации можно сделать вывод, что главным залогом успеха при вложении инвестиций является тщательное изучение и представление о компании, акции которой Вы покупаете, независимо от прогнозов аналитиков.

Также хотелось бы упомянуть об одном интересном факте. Журнал SmartMoney ведет интересную колонку под названием «Тест Баффетта». Речь идет о прогнозах аналитиков инвестиционных и брокерских компаний в отношении некоторых российских фирм в соответствии с вышеперечисленными принципами Баффета. Аналитики делают выводы о том, стала бы данная компания объектом инвестиций Уоренна Баффета либо нет.

Данные предположения весьма сомнительны, так как критерии значительно адаптированы, а главное в том, что Уоренн Баффет не купит акции российских фирм, так как он считает экономику России нестабильной в глобальном смысле. Тем не менее, колонка является достаточно интересной для прочтения.